重要業績評価指標

KEY PERFORMANCE INDICATOR

当社は、『お客様本位の業務運営宣言』において、
・｢景気循環を捉え、悲観で買い、楽観で売る｣を基本スタンスとしていること
・月間の収益目標を掲げて、その達成のために邁進するという営業スタイルを取らないこと
・目先の収益よりも、タイミングを計り、お客様の利益を第一に考えていくことが、お客様との信頼につながり、結果として会社の利益に繋がるものと考えていること
を宣言しております。

この『お客様本位の業務運営宣言』の取組状況を客観的に評価いただけるよう、
「金融商品仲介業における業務委託報酬額の推移」
「金融商品仲介業における月末の担当資産総額の推移」
「金融商品仲介業における投資元本に対する損益率」
を公表してまいります。

金融商品仲介業における業務委託報酬額の推移
（ピーク月を100として指数化）

金融商品仲介業における月末の担当資産総額の推移
（2015年12月末を100として指数化）

*2019年7月までは、楽天銀行との連携（マネーブリッジ）をされているお客様が、現金ポジション（投資待機資金）として楽天銀行の普通預金に置かれている額は、担当資産総額に含まれておりません。2019年8月より、楽天銀行の普通預金（利用可能額）を表示しています。
*当社は2017年8月末に株式会社SBI証券との業務委託契約を解消したため、2017年8月までは楽天証券株式会社と株式会社SBI証券との合算値、2017年9月からは楽天証券株式会社のみの数値となっています。
*2021年2月には業務委託契約型IFAとの契約解消、2023年5月には社員退職のため、以降の数値に影響しています。

金融商品仲介業における投資元本に対する損益率
（（評価損益＋実現損益）÷投資元本）

*実現損益額には株式の配当金、投資信託の普通分配金は含まれておりません。
*損益率における実現損益額は、口座開設時からの全期間を対象としています。なお、評価損益額、実現損益額は、当社がご案内した結果そのものではありませんのでご留意ください。（インターネット取引専用口座からコース変更された方の変更前の分、他社から業者変更された方の変更前の分、他社からの有価証券の移管分、当社からの提案に依らない形での売買分等があるため。）
*投資元本は、「投資元本＝担当資産総額（楽天銀行の普通預金（利用可能額）を含む）－（評価損益＋（実現損益－譲渡益税））」として計算しています。譲渡益税は、実現損益が利益だった場合に、「譲渡益税＝実現損益×20.315%」、損失だった場合には０として計算しています。投資元本、譲渡益税ともに計算上の概算額であり、実際の額とは異なりますので、ご留意ください。