マネーブレインの
サービス

投資助言業

当社は投資助言業において、一般投資家向けである「投資顧問会員サービス」と、プロ向けである「特定投資家向け助言サービス」を行っています。

投資顧問会員サービス

投資顧問会員サービスにおいては、「景気循環」と「悲観・楽観」の2つの視点から売買タイミングを独自分析し、日経平均ETF等を投資対象とする投資手法である「日経平均ETF戦略」をアドバイスをしています。日経平均ETF戦略の詳細についてはこちら

サービス内容

投資顧問会員

「景気循環」と「悲観・楽観」の2つの視点から売買タイミングを独自分析し、日経平均ETF等を投資対象とする投資手法である「日経平均ETF戦略」をもとに、ポートフォリオ構築・見直しの継続的なアドバイスを、基本はメールにて、必要に応じて電話、面談にて助言していきます。また、月1回、マーケットについての現状分析やモデルポートフォリオについて、メールにて提供していきます。

■契約金額について
1,000万円以上

■報酬等について
投資顧問契約による報酬(*詳細は契約締結前交付書面をご覧ください)

〈初回契約時〉
契約金額に対して年率1.32%(税込)
この額が13.2万円(税込)に満たない場合には、13.2万円(税込)とします。(ただし、当初契約期間においては、13.2万円(税込)×当初契約期間(月数)÷12か月で計算することとします。)

〈継続契約時、2回目以降の契約時〉
次の(1)と(2)うち、いずれか高い方の金額を12で割り月額換算し、1000円未満を切り捨てた後、契約期間(月数)を掛けた金額とします。
(1) 契約金額に対して年率1.32%(税込)この額が13.2万円(税込)に満たない場合には、13.2万円(税込)とします。(ただし、2回目以降の契約時の契約期間においては、13.2万円(税込)×契約期間(月数)÷12か月で計算することとします。)
(2) これまでの契約期間中のモデルポートフォリオのパフォーマンスを年率換算し、その22%(税込)を前助言契約満了日の金額に対して掛けた金額
なお、継続契約の場合には、前助言契約満了日の金額が1,000万円未満(お客様都合の減額分を除く)であっても契約を継続するものとします。

■助言の方法等について
原則として、月1回メールにて、マーケットについての現状分析やモデルポートフォリオについて一斉に配信を行います。また、具体的な国内ETF、投資信託の売買についてモデルポートフォリオの構成比率に基づき随時メールにて個別に助言を行います。必要がある場合には、随時面談や電話での助言を行います。

特定投資家向け助言サービス

特定投資家向けの助言サービスです。「景気循環」と「悲観・楽観」の2つの視点から売買タイミングを独自分析し、日経平均ETF等を投資対象とする投資手法である「日経平均ETF戦略」をもとに、ポートフォリオ構築・見直しの継続的なアドバイスをしています。お考えの特定投資家の方はこちらから