ご相談までの流れ

ご相談までの流れは下図のとおりです。
次のようなお悩みのある方は是非お気軽にご相談ください。

  • 担当者のアドバイスを受けているが、不満を持っている
  • 担当者を頼っているが、よく分からず、うまくいっている感じがしない
  • 資産運用を考えているが、どう運用していったらよいのかが分からない
  • 資産運用のことにできれば時間を割きたくない。信頼できる相手を頼りたい
  • 会社の収益や自分の成績を優先する担当者ではなく、お客のことを第一に考えてくれる担当者に相談したい

STEP 1. セミナー申込み

まずはお気軽にセミナーにお申込みください。セミナーのお申込みはこちら
すぐにでも相談をしたいという方は、個別相談にお申込みください。個別相談のお申込みはこちら

STEP 2. セミナー(無料)

セミナーにおいては、「なぜ多くの人は資産運用でうまくいかないのか」「うまくいかない本当の問題の正体は何か」について、投資家心理にも着目し、深いレベルでその構造を見ていきます。そして、「成功している人はどのようなことをしているのか」「私たちが成功していくためにはどのようにしていったらよいのか」について、金融機関ではまず聞くことのない視点からお伝えしていきます。

  • 50代~70代のための資産運用セミナー

STEP 3. 個別相談申込み

セミナーに参加された方は、次のステップの個別相談にお申込みください。すぐにでも相談をしたいという方は、直接、個別相談にお申込みください。個別相談のお申込みはこちら

STEP 4. 個別相談(無料)

個別相談は、お客様のご意向と当社がお手伝いできることの摺り合わせの場です。当社では、バリュー投資の考えを広義に捉えた「割安で買い、割高で売る」「悲観で買い、楽観で売る」「割安なものがなければ現金ポジションに置いておく」を基本スタンスとしています。このため、お客様のご意向に対して、当社がお役に立てるかも含め、十分にお話しさせていただきます。

  • 現在の保有状況、今後のお考え等をヒアリング
  • 現状のスタンスを分析
  • 保有の投資信託、個別株等を分析
  • 今後の運用計画を策定
  • 今後出てくる不安と対処法をあらかじめお伝え

STEP 5. 口座開設

当社は、楽天証券株式会社と金融商品仲介業に係る業務等委託基本契約を締結しています。当社のサービスを受けていただくため、重要事項等をご説明の上、楽天証券にIFA取扱口座の開設をいただきます。(既に楽天証券にインターネット取引専用口座をお持ちの方は、IFA取扱口座への変更手続きをしていただきます。)

STEP 6. ご提案・アフターフォロー

お客様との継続したコミュニケーションを大切にしながら、当社の基本スタンスである「割安で買い、割高で売る」「悲観で買い、楽観で売る」「割安なものがなければ現金ポジションに置いておく」をベースに、ご提案・アフターフォローをしていきます。