ご相談までの流れ
金融商品仲介業
ご相談までの流れは下図のとおりです。
次のようなお悩みのある方は是非お気軽にご相談ください。
- 担当者のアドバイスを受けているが、不満を持っている
- 担当者を頼っているが、よく分からず、うまくいっている感じがしない
- 資産運用を考えているが、どう運用していったらよいのかが分からない
- 資産運用のことにできれば時間を割きたくない。信頼できる相手を頼りたい
- 会社の収益や自分の成績を優先する担当者ではなく、お客のことを第一に考えてくれる担当者に相談したい
セミナーに参加
マネーブレインがどのような提案をしているのかを知っていただくために、まずはお気軽にセミナーにお申込みください。
※すぐにでも相談したいという方は個別相談にお進みください。
STEP
1
個別相談
個別相談は、対面、もしくは、オンライン（ZOOMを使用）にて行っています。
お客様のご意向と、マネーブレインがお手伝いできることを擦り合わせていきます。
STEP
2
楽天証券にIFA取扱口座を開設
マネーブレインは、楽天証券株式会社と金融商品仲介業に係る業務等委託基本契約を締結しています。当社のサービスを受けていただくため、重要事項等をご説明の上、楽天証券にIFA取扱口座の開設をいただきます。
（既に楽天証券にインターネット取引専用口座をお持ちの方は、IFA取扱口座への変更手続きをしていただきます。）
STEP
3
ご提案・フォローアップ
お客様との継続したコミュニケーションを大切にしながら、ご提案・アフターフォローをしていきます。
STEP
4